绿色电力将会产生万亿市值的头部企业,- 知乎网页版入口 2024-10-31 体育赛事 91℃ 0 来源：雪球App，作者： 菩老投资，（https://xueqiu.com/7999785799/206462379）电力板块跟目前的新能汽车板块相似度非常高 不知道大家有没有观察过，目前的电力板块跟新能源汽车板块的相似度非常高，不论是政策驱动下、还是产业成熟度、还是市场规模都极具同比性，有时候甚至可以认为目前的电力板块就是之前的新能源汽车的翻版，我们先看看相似度对比下：一、电力板块的政策驱动不弱于新能源汽车 近些年电力板块的政策多轮驱动，频繁利好： 1、“十四五”期间国家电网计划合计约3万亿的投资将投向以为主体的新型电力系统，推进电网转型升级；同期南方电网计划合计约6700亿投资数字电网、骨干网特高压、抽水储能和配网智能化。两大电网公司合计投资将近4万亿。 2、《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。 3、对并网的风电和光伏电价进行补贴，过去多年，为了鼓励风电和光伏发电的发展，政策持续对风电和光伏发电进行补贴： 风电补贴目前已经趋于回归，光伏补贴政策还在持续。 根据最新政策2021年起，新核准的陆上风电项目全面实行平价，不再补贴；海上风电继续执行并网年份的指导价。 2021年起，对新备案的集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。 可以说多年的财政补贴，推动了电力的发展，这点跟新能源汽车持续长达7年的补贴也是相关，从去年开始的补贴退坡后，新能源汽车行业不仅不受影响，反而大量产出，今年的新能源电力也是这样，过去过年的补贴后，今年迎来了爆发期。二、新能源电力板块的产业成熟度很高 电力板块最主要的产业是光伏发电和风电产业。 1、光伏发电产业已经相当成熟。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。上游的硅料、硅片环节最为重要，技术复杂度也是最高，也是最多上市公司在做的一个板块，目前产业链已经形成（601012）、（002129）“双寡头”格局。两家企业的产能已经超过全球50%的产能了。 2、风电发电产业也同样已经成熟。上游为风机组件等；中游为风机整件；下游为风电运营商；总体上风电发电的产业壁垒相对于光伏发电来说较低，主要是利用风机发电，产业链是相当成熟的。 新能源汽车的产业链成熟路线跟光伏发电的成熟路线类似。新能源汽车产业链主要集中在锂电池储能的突破，光伏发电主要集中在硅片的技术突破上，新能源汽车涌现了这样的巨头公司，光伏发电涌现了这样的巨头公司。三、市场规模上，新能源电力潜力也是巨大 根据最新统计局的数据，目前在发电结构上火力发电占比达到了71%，水力发电占比14.1%，风力发电占比6.8%，光伏发电占比2.2%，核电发电为5%。火电比例过于巨大，能源结构的优化空间非常大。 根据中电联“十四五”规划，预期2025年，全社会用电量9.5万亿千瓦时，“十四五”期间年均增速5%；全国发电装机容量28.5亿千瓦，年均增速5.9%。也就是说按照这个比例换算，未来如果火电比例降到50%以下，相对于的风电上升到15%，光伏上升到10%的话，未来风电和光伏的新装机量有多高，可以幻想下？菩老做个统计表分析如下： 可以明显发现，风电发电量到2025年要增幅高达180%，光伏发电增幅预计要高达475%，大比例地增加发电量，相对于的装机容量也将会规模性的爆发。新能源汽车有万亿的宁德时代，那新能源电力领域有哪些可以破万亿呢？ 目前电力相关的上市公司中，主要龙头有光伏设备-（市值5000亿）、清洁发电龙头-（市值2000亿）、水电龙头-长江电力（市值5000亿）、核电龙头-中国核电（市值1300亿）。根据产业政策驱动型，最有可能突破万亿市值的电力板块上市公司就是隆基股份、长江电力和三峡能源。 1、 最具潜力的万亿市值的上市公司。目前是硅片产业的全球龙头，类似，目前市值已经高达5000亿，虽然受到短期硅片价格下调的影响，股价短暂下跌了，但是未来4年光伏发电增幅预计要高达475%，大规模的光伏发电项目将会持续上马，因此股价再一次翻倍的可能性极高。 2、 三峡能力是国内主要的光伏发电和风电发电的龙头。风电发电量到2025年要增幅高达180%，光伏发电增幅预计要高达475%，的整体发电量将会呈现爆发式的增长，因此未来股价翻4倍的可能性也是极高。 3、长江电力 目前长江电力的股价是5000亿，是主要的水电龙头，虽然未来水电潜力发展没有光伏和风电高，但是水电一直以来都是国内除了火电以外的主要发电模式，线性增长的可能性也是极高的，所以万亿市值的可能性也是很高。 #投资绿色电力首选“绿色电力NO.1”# $三峡能源(SH600905)$ $隆基股份(SH601012)$ $电力ETF(SZ159611)$ @今日话题 @雪球达人秀 @雪球活动 @雪球创作者中心 @雪球路演 上一篇 如何操作外汇买进和卖出理财,最新诗意解释落实-2024/10/10_80.N 下一篇 驾驶证年审的时间有什么规定,- 哔哩哔哩官网 相关推荐 舞台美术专家金超哲离世 行业痛失英才 积极应对降雪降温 各地全力保障通行、“菜篮子”供应、群众“温暖过冬” 今年冬季需要特别关注哪些传染病？中疾控提醒 先胜一场！山东男足2比1浙江，晋级三大球运动会四强_泰山队_比赛_决赛 3-4！林诗栋失好局，解说恨铁不成钢，张本智和大逆转，嚣张庆祝_比赛_进攻_开局 四川严格控制地下水取用 保障水资源安全
来源：雪球App，作者： 菩老投资，（https://xueqiu.com/7999785799/206462379）电力板块跟目前的新能汽车板块相似度非常高 不知道大家有没有观察过，目前的电力板块跟新能源汽车板块的相似度非常高，不论是政策驱动下、还是产业成熟度、还是市场规模都极具同比性，有时候甚至可以认为目前的电力板块就是之前的新能源汽车的翻版，我们先看看相似度对比下：一、电力板块的政策驱动不弱于新能源汽车 近些年电力板块的政策多轮驱动，频繁利好： 1、“十四五”期间国家电网计划合计约3万亿的投资将投向以为主体的新型电力系统，推进电网转型升级；同期南方电网计划合计约6700亿投资数字电网、骨干网特高压、抽水储能和配网智能化。两大电网公司合计投资将近4万亿。 2、《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。 3、对并网的风电和光伏电价进行补贴，过去多年，为了鼓励风电和光伏发电的发展，政策持续对风电和光伏发电进行补贴： 风电补贴目前已经趋于回归，光伏补贴政策还在持续。 根据最新政策2021年起，新核准的陆上风电项目全面实行平价，不再补贴；海上风电继续执行并网年份的指导价。 2021年起，对新备案的集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。 可以说多年的财政补贴，推动了电力的发展，这点跟新能源汽车持续长达7年的补贴也是相关，从去年开始的补贴退坡后，新能源汽车行业不仅不受影响，反而大量产出，今年的新能源电力也是这样，过去过年的补贴后，今年迎来了爆发期。二、新能源电力板块的产业成熟度很高 电力板块最主要的产业是光伏发电和风电产业。 1、光伏发电产业已经相当成熟。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。上游的硅料、硅片环节最为重要，技术复杂度也是最高，也是最多上市公司在做的一个板块，目前产业链已经形成（601012）、（002129）“双寡头”格局。两家企业的产能已经超过全球50%的产能了。 2、风电发电产业也同样已经成熟。上游为风机组件等；中游为风机整件；下游为风电运营商；总体上风电发电的产业壁垒相对于光伏发电来说较低，主要是利用风机发电，产业链是相当成熟的。 新能源汽车的产业链成熟路线跟光伏发电的成熟路线类似。新能源汽车产业链主要集中在锂电池储能的突破，光伏发电主要集中在硅片的技术突破上，新能源汽车涌现了这样的巨头公司，光伏发电涌现了这样的巨头公司。三、市场规模上，新能源电力潜力也是巨大 根据最新统计局的数据，目前在发电结构上火力发电占比达到了71%，水力发电占比14.1%，风力发电占比6.8%，光伏发电占比2.2%，核电发电为5%。火电比例过于巨大，能源结构的优化空间非常大。 根据中电联“十四五”规划，预期2025年，全社会用电量9.5万亿千瓦时，“十四五”期间年均增速5%；全国发电装机容量28.5亿千瓦，年均增速5.9%。也就是说按照这个比例换算，未来如果火电比例降到50%以下，相对于的风电上升到15%，光伏上升到10%的话，未来风电和光伏的新装机量有多高，可以幻想下？菩老做个统计表分析如下： 可以明显发现，风电发电量到2025年要增幅高达180%，光伏发电增幅预计要高达475%，大比例地增加发电量，相对于的装机容量也将会规模性的爆发。新能源汽车有万亿的宁德时代，那新能源电力领域有哪些可以破万亿呢？ 目前电力相关的上市公司中，主要龙头有光伏设备-（市值5000亿）、清洁发电龙头-（市值2000亿）、水电龙头-长江电力（市值5000亿）、核电龙头-中国核电（市值1300亿）。根据产业政策驱动型，最有可能突破万亿市值的电力板块上市公司就是隆基股份、长江电力和三峡能源。 1、 最具潜力的万亿市值的上市公司。目前是硅片产业的全球龙头，类似，目前市值已经高达5000亿，虽然受到短期硅片价格下调的影响，股价短暂下跌了，但是未来4年光伏发电增幅预计要高达475%，大规模的光伏发电项目将会持续上马，因此股价再一次翻倍的可能性极高。 2、 三峡能力是国内主要的光伏发电和风电发电的龙头。风电发电量到2025年要增幅高达180%，光伏发电增幅预计要高达475%，的整体发电量将会呈现爆发式的增长，因此未来股价翻4倍的可能性也是极高。 3、长江电力 目前长江电力的股价是5000亿，是主要的水电龙头，虽然未来水电潜力发展没有光伏和风电高，但是水电一直以来都是国内除了火电以外的主要发电模式，线性增长的可能性也是极高的，所以万亿市值的可能性也是很高。 #投资绿色电力首选“绿色电力NO.1”# $三峡能源(SH600905)$ $隆基股份(SH601012)$ $电力ETF(SZ159611)$ @今日话题 @雪球达人秀 @雪球活动 @雪球创作者中心 @雪球路演
